Воронка продаж

Доска сделок — как двигать карточки

Раздел «Воронка» в левом меню — это доска, на которой видно, на какой стадии находится каждое обращение: кто только написал, с кем идут переговоры, а кто уже купил. Статья — для оператора, который работает с доской каждый день. Как настроить сами этапы под свой процесс продаж — в статье Настройка воронки. Доска воронки Карточка — это диалог Отдельных «сделок» в ConOmni нет: карточка на доске и есть переписка с клиентом. Нажмите на карточку — откроется тот же чат, что и в разделе «Чаты», со всей историей. Ничего дублировать и переносить руками не нужно: клиент написал — карточка появилась на доске сама. На карточке видно имя клиента, начало последнего сообщения, время последней активности, источник (канал, из которого пришёл клиент), сумму сделки, ответственного оператора и теги. Колонки Слева всегда стоит колонка «Непринятые диалоги» — в ней все обращения, которым ещё не назначили этап. Это ваша «входящая стопка»: разобрали клиента — перетащите карточку в нужную колонку. Дальше идут этапы воронки, настроенные администратором; по умолчанию их шесть: «Первичный контакт», «Вторичный контакт», «Принимает решение», «Успешно завершено», «Не успешно завершено», «Спам». Под названием колонки стоит счётчик вида «25 из 69»: сколько карточек уже загружено и сколько всего на этом этапе. Остальные подгружаются сами, когда вы прокручиваете колонку вниз. Перенести сделку на другой этап Два способа: - Перетащить карточку мышью в нужную колонку — изменение сохраняется сразу. - Открыть диалог и на боковой панели справа найти раздел «Информация об обращении» → поле «Этап воронки». Выберите этап из списка; повторный клик по уже выбранному этапу снимает его, и диалог возвращается в «Непринятые». Если перенос не удался (например, пропала связь), появится сообщение «Не удалось перенести карточку, попробуйте ещё раз» и карточка вернётся на прежнее место. Сумма сделки Там же, в разделе «Информация об обращении», есть поле «Цена». Введите сумму и щёлкните мимо поля — она сохранится и появится на карточке доски, а также попадёт в выгрузку. Завершающие этапы закрывают диалог Этапы «Успешно завершено», «Не успешно завершено» и «Спам» — завершающие. Как только карточка попадает на такой этап, диалог автоматически переходит в статус «Закрыт» — отдельно нажимать «Завершить» не нужно. Если вернуть карточку на любой рабочий этап, диалог снова откроется. Если клиент напишет в закрытый диалог, он вернётся в работу как обычно: к боту в статус «В ожидании», а если бота нет — сразу оператору в «Открыт». Этап при этом сохраняется — карточка останется в той же колонке, пока вы не перенесёте её сами. Подробнее о статусах — в статье Статусы диалогов. Фильтры: если карточек не видно Над доской — фильтры «Источники», «Ответственный», «Теги» и «Период». По умолчанию доска показывает обращения за последние 90 дней — если старая сделка «пропала», первым делом расширьте период: поставьте более раннюю дату в левом поле. Кнопка «Сбросить» возвращает фильтры к исходному виду. Выбранные фильтры запоминаются в вашем браузере — в следующий раз доска откроется с ними же. Кнопка «Спрятать пустые этапы» убирает колонки, в которых сейчас нет карточек, чтобы не прокручивать доску вбок; вернуть их — кнопкой «Показать все этапы». Вы видите на доске только те обращения, которые доступны вам в инбоксе: если к какому-то источнику вам не открыли доступ, его диалоги на доске не появятся. Массовые действия Если нужно обработать сразу несколько карточек, нажмите «Массовые действия» — на карточках появятся флажки. Отметьте нужные, и внизу откроется панель, где можно: - «Перенести в этап» — переложить все выбранные карточки разом; - «Назначить ответственного» — закрепить их за оператором; - «Добавить теги»; - сменить статус: «Открыт», «В ожидании» или «Закрыт». Кнопка «В ожидании» отдаёт диалоги боту — используйте её, только если к каналу подключён бот; - «Создать задачу» — поставить одинаковую задачу сразу по всем выбранным сделкам, подробнее — статья Типы задач и кто их видит. Кнопка «Отменить выбор» снимает флажки и выключает режим. Что дальше Как настроить свои этапы, изменить цвета и выгрузить таблицу — статья Настройка воронки. Как отвечать клиенту и что означают статусы — статьи Как отвечать клиенту и Статусы диалогов.

Настройка воронки — этапы, цена и выгрузка

Этапы воронки настраивает администратор — операторы работают с доской, но менять её устройство не могут. Как пользоваться готовой доской, рассказано в статье Доска сделок. Что уже настроено Воронка появляется сама: при первом заходе в раздел «Воронка» ConOmni создаёт шесть этапов, с которых удобно начать: | Этап | Тип | | --- | --- | | Первичный контакт | обычный | | Вторичный контакт | обычный | | Принимает решение | обычный | | Успешно завершено | успешное завершение | | Не успешно завершено | неуспешное завершение | | Спам | неуспешное завершение | Плюс колонка «Непринятые диалоги» — в неё попадают все обращения, которым ещё не назначили этап. Это служебная колонка: её нельзя переименовать, удалить или перекрасить. Менять набор этапов можно в любой момент — уже идущие диалоги при этом не теряются. Редактор этапов Нажмите «Редактирование воронки» справа над доской (кнопка видна только администратору). В этом режиме доска показывает все этапы, включая пустые, а у каждой колонки появляются три значка: - ручка слева — перетащите колонку, чтобы изменить порядок этапов; - карандаш — изменить этап; - крестик — удалить этап. Слева от доски появляется узкая кнопка «Добавить статус» — она создаёт новый этап. Редактирование воронки В форме этапа три поля: - «Название этапа» — как колонка будет называться на доске; - «Цвет» — полоска под названием колонки, чтобы этапы различались взглядом; - «Тип этапа» — «Обычный», «Успешное завершение» или «Неуспешное завершение». Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите «Редактирование воронки» ещё раз. Завершающие этапы Тип этапа — не просто пометка. Этапы с типом «Успешное завершение» и «Неуспешное завершение» считаются завершающими: диалог, попавший на такой этап, автоматически закрывается, а при возврате на обычный этап — открывается снова. Именно поэтому «Спам» в наборе по умолчанию отмечен как неуспешное завершение: перетащили карточку — и переписка закрыта. Обычные этапы статус диалога не трогают. Удаление этапа При удалении ConOmni спросит подтверждение и покажет, сколько диалогов на этом этапе. Диалоги не пропадают — они возвращаются в «Непринятые», откуда их можно разложить заново. Статус диалогов при этом не меняется. Цена сделки У каждого обращения есть поле суммы. Оно доступно оператору в открытом диалоге: боковая панель справа → раздел «Информация об обращении» → поле «Цена». Сумма показывается на карточке доски и попадает в выгрузку — по ней удобно считать выручку по этапам за период. Специально включать это поле не нужно, оно появляется вместе с воронкой. Фильтры и период Над доской — фильтры «Источники», «Ответственный», «Теги» и «Период». По умолчанию показываются обращения за последние 90 дней; чтобы увидеть более старые сделки, укажите более раннюю дату в левом поле «Период». Фильтры и режим «Спрятать пустые этапы» запоминаются отдельно у каждого сотрудника в его браузере. Каждый сотрудник видит на доске только те диалоги, к источникам которых у него есть доступ, — так же, как в разделе «Чаты». Выгрузка таблицы Кнопка «Скачать таблицу» сохраняет то, что сейчас на доске, в файл CSV. Файл открывается двойным кликом в Excel как обычная таблица (разделитель и кодировка уже подобраны под русский Excel). Колонки файла: клиент, источник, этап, цена, ответственный, теги, статус, дата создания, последняя активность и ссылка на диалог — по ссылке можно вернуться к переписке прямо из таблицы. Важно: выгружаются те же диалоги, что видны на доске, — с учётом всех фильтров и периода. Если нужна выгрузка за квартал, сначала поставьте период, потом нажимайте «Скачать таблицу». За один раз выгружается до 10 000 строк; если сделок больше, ConOmni предупредит и попросит сузить период. Этап можно менять и из списка чатов Доска — не единственное место, где проставляется этап. В разделе «Список чатов» этап стоит отдельной колонкой и меняется выпадающим списком прямо в строке, не открывая диалог, — вместе с ответственным. Это удобнее, когда нужно разобрать разом полтора десятка обращений: на доске пришлось бы перетаскивать карточки по одной. Правила те же, что на доске: перенос в завершающий этап закрывает диалог. Подробнее — статья Список чатов. Что дальше Как оператор работает с доской каждый день — статья Доска сделок. Как раздать сотрудникам доступ к источникам — статья Как добавить менеджера.