Задачи

Задачи — как поставить и не забыть о клиенте

Задача в ConOmni — это напоминание, привязанное к переписке с клиентом: «перезвонить завтра в 15:00», «выставить счёт до пятницы». Раздел «Задачи» в левом меню (сразу после «Воронки») собирает все ваши напоминания в одном месте, чтобы ничего не потерялось между диалогами. Раздел «Задачи» Поставить задачу из диалога Откройте переписку с клиентом и найдите на боковой панели справа раздел «Задачи». Нажмите «Добавить задачу» и заполните форму: - «Заголовок» — коротко, что нужно сделать; - «Описание» — подробности, необязательно; - «Тип задачи» — Звонок, Встреча или Напоминание; - «Дата» и «Время» — срок. Если время не указать, задача считается «на весь день»; - «Исполнитель» — по умолчанию вы сами, но можно назначить коллегу. Диалог, из которого вы ставите задачу, привязывается к ней автоматически — выбирать его отдельно не нужно. Где смотреть свои задачи Раздел «Задачи» в меню показывает список, сгруппированный по срочности: Просроченные, Сегодня, Завтра, Эта неделя, Позже (и отдельно Выполненные — их можно показать фильтром статуса). Сверху — счётчики «Всего», «В работе», «Выполненные», «Просроченные». Над списком — фильтры «Ответственный» (по умолчанию — вы), «Автор», «Источники», «Тип» и «Статус»; кнопка «Сбросить» возвращает их к исходному виду. Строка задачи показывает клиента, источник, срок и исполнителя; клик по строке открывает диалог, клик по карандашу — форму правки. Если рядом с пунктом «Задачи» в меню стоит красный кружок с числом — это просроченные задачи, требующие внимания. Что значит «просрочено» Задача попадает в группу «Просроченные», как только назначенный срок (дата и время) прошёл, а задача ещё не отмечена выполненной. Для задачи «на весь день» просрочка наступает в конце указанного дня. Отметить задачу выполненной Нажмите на кружок рядом с задачей — она переместится в «Выполненные». Если отметили не ту, нажмите ещё раз: задача вернётся в работу. Диалог закрыт, а задача осталась Если диалог, к которому привязана задача, закрыт, задача от этого не исчезает и не отмечается выполненной автоматически — она остаётся в списке с пометкой «Диалог закрыт». Так сделано специально: задача может подойти по сроку уже после того, как переписка завершилась (например, «перезвонить через неделю, узнать, как дела»). Что означают статусы диалога и когда они меняются — статья Статусы диалогов. Уведомления: колокольчик и письмо О задаче напомнят два раза: - когда её назначили вам (если это сделал кто-то другой, а не вы сами) — уведомление «Задача назначена»; - когда наступил срок — уведомление «Срок задачи». Оба приходят колокольчиком в кабинете и письмом на почту. Отключить письма можно в «Настройки профиля» → «Настройки уведомлений» — там же, где остальные типы писем, есть переключатели «Вам назначена задача» и «Подошёл срок задачи» (колонка Email). Что дальше Какие бывают типы задач, кто чьи задачи видит и как поставить задачу сразу по нескольким сделкам — статья Типы задач и кто их видит. Как устроена доска сделок — статья Доска сделок.

Типы задач и кто их видит

Как поставить одну задачу из диалога и следить за своим списком — в статье Задачи — как поставить и не забыть о клиенте. Здесь — что нужно знать, если в команде несколько операторов. Три типа задач При создании задачи можно выбрать её тип — Звонок, Встреча или Напоминание. Тип ни на что не влияет, кроме иконки и подписи в списке: это просто способ быстро отличить один вид дел от другого, когда задач много. Кто чьи задачи видит Задачи привязаны к диалогам, а видимость диалогов — как везде в ConOmni: оператор видит задачи только по тем источникам (каналам), к которым у него есть доступ. Внутри доступных источников фильтр «Ответственный» по умолчанию показывает только ваши задачи, но его можно переключить на конкретного коллегу или сбросить — тогда будут видны задачи всех, у кого есть доступ к этим же диалогам. То же самое с фильтром «Автор» — кто задачу поставил. Так руководитель или администратор может посмотреть, что вообще запланировано по команде, а рядовой оператор — обычно работает со своим списком. Диалог закрыли — задача осталась Задача не блокирует закрытие диалога и не закрывается вместе с ним. Если диалог закрыт (вручную или переносом карточки на завершающий этап воронки — подробнее в статье Настройка воронки), открытая задача остаётся в списке с пометкой «Диалог закрыт»: её всё ещё нужно выполнить, просто сама переписка уже завершена. Задачи сразу по нескольким сделкам Если нужно поставить одинаковую задачу сразу по нескольким сделкам (например, «напомнить об оплате» всем клиентам на этапе «Принимает решение»), это удобнее сделать из воронки, а не по одному диалогу: 1. На доске «Воронка» нажмите «Массовые действия» и отметьте нужные карточки. 2. В открывшейся панели нажмите «Создать задачу». 3. Заполните форму как обычно — она создаст отдельную задачу для каждой выбранной карточки. Подробнее о массовых действиях и доске в целом — статья Доска сделок.