Как поставить одну задачу из диалога и следить за своим списком — в статье Задачи — как поставить и не забыть о клиенте. Здесь — что нужно знать, если в команде несколько операторов.
Три типа задач
При создании задачи можно выбрать её тип — Звонок, Встреча или Напоминание. Тип ни на что не влияет, кроме иконки и подписи в списке: это просто способ быстро отличить один вид дел от другого, когда задач много.
Кто чьи задачи видит
Задачи привязаны к диалогам, а видимость диалогов — как везде в ConOmni: оператор видит задачи только по тем источникам (каналам), к которым у него есть доступ. Внутри доступных источников фильтр «Ответственный» по умолчанию показывает только ваши задачи, но его можно переключить на конкретного коллегу или сбросить — тогда будут видны задачи всех, у кого есть доступ к этим же диалогам. То же самое с фильтром «Автор» — кто задачу поставил.
Так руководитель или администратор может посмотреть, что вообще запланировано по команде, а рядовой оператор — обычно работает со своим списком.
Диалог закрыли — задача осталась
Задача не блокирует закрытие диалога и не закрывается вместе с ним. Если диалог закрыт (вручную или переносом карточки на завершающий этап воронки — подробнее в статье Настройка воронки), открытая задача остаётся в списке с пометкой «Диалог закрыт»: её всё ещё нужно выполнить, просто сама переписка уже завершена.
Задачи сразу по нескольким сделкам
Если нужно поставить одинаковую задачу сразу по нескольким сделкам (например, «напомнить об оплате» всем клиентам на этапе «Принимает решение»), это удобнее сделать из воронки, а не по одному диалогу:
- На доске «Воронка» нажмите «Массовые действия» и отметьте нужные карточки.
- В открывшейся панели нажмите «Создать задачу».
- Заполните форму как обычно — она создаст отдельную задачу для каждой выбранной карточки.
Подробнее о массовых действиях и доске в целом — статья Доска сделок.